Leo in Jax, dva amaterska žrebca, po pouku obiščeta svojega učitelja.Nista tam zaradi pomoči pri domači nalogi, ampak raje, da se prepustita vroči seansi s svojo soparno učiteljico.Akcija se začne, ko se hottie spusti na kolena, vneto vzame enega od fantovih zajetnih članov v usta.Drugi fant sledi, njihovi jeziki plešejo v mamljivem prikazu.Učiteljica nato nasadi enega od fantov, njena tesna luknja zajema njegovo debelo steblo.Nato preklopi na drugega fanta, njeno telo se ritmično premika, ko ga jaha.Fantje jo izmenično fukajo od zadaj, njihovi utripajoči kurci se potopijo v njeno vabljivo zadaj.Fanti dobijo izmenično, njihove gole luknje napolnijo njihovi učitelji impresivni člani.Vrhunec pride, ko je učiteljica na kolenih, prejme vročo obremenitev v usta v svoja željna usta.