Leo a Jax, dvaja amatérski študenti, navštevujú svojho učiteľa po vyučovaní. Nie sú tam kvôli domácim úlohám, ale skôr sa oddávajú horúcej relácii so svojou dusnou učiteľkou. Akcia začína tým, že fešák padá na kolená a dychtivo berie do úst jedného z chlapov s veľkými údmi. Druhý chlapec nasleduje oblek a ich jazyky tancujú v dráždivom zobrazení. Učiteľ potom nasadne na jedného z chlapcov, jej tesná diera pohltí jeho hrubý driek. Potom sa prepne na druhého chlapa, jej telo sa rytmicky pohybuje, keď na ňom jazdí. Chlapi sa striedajú v šukaní zozadu, ich pulzujúce vtáky sa ponoria do jej lákavej zadnej časti. Chlapi dostanú šancu sa ohnúť, ich holé diery sa naplnia ich učiteľom pôsobivým členom. Vyvrcholenie prichádza, keď učiteľ je na kolenách a dostáva horúcu záťaž do jej dychtivých úst.