Leo og Jax, to amatørstuds, besøker læreren sin etter timen. De er ikke der for leksehjelp, men for å hengi seg til en het økt med den lune læreren sin. Handlingen starter med at hottie faller på kne, ivrig tar han en av guttens store medlemmer inn i munnen hennes. Den andre gutten følger etter, tungene deres danser i en fristende visning. Læreren setter deretter opp en av guttene, hennes trange hull oppsluker hans tykke skaft. Hun bytter deretter til den andre fyren, kroppen hennes beveger seg rytmisk mens hun rir ham. Gutta bytter på å knulle henne bakfra, deres bankende kuker stuper inn i hennes innbydende bakdel. Gutta får en tur til å bøye seg, og deres nakne hull blir fylt av lærerens imponerende lem. Klimaks kommer når læreren er på knærne, og får en varm belastning i den ivrige munnen hennes.