Leo ja Jax, kaksi amatöörinappia, käyvät tutorinsa luokassa tunnin jälkeen. He eivät ole siellä läksyavuksi, vaan pikemminkin nauttimaan kuumasta sessiosta kiihkeän opettajansa kanssa. Toiminta alkaa hottien pudotessa polvilleen, vieden innokkaasti yhden kaverin runsaista jäsenistä suuhunsa. Toinen poika seuraa esimerkkiä, heidän kielensä tanssivat houkuttelevassa näytössä. Opettaja sitten ratsastaa toisen pojista, hänen tiukka reikänsä peittää hänen paksun varrensa. Hän siirtyy sitten toiseen kaveriin, hänen ruumiinsa liikkuessa rytmikkäästi hänen ratsastaessaan. Kaverit nussivat häntä vuorotellen takaapäin, heidän sykkivät kullinsa syöksyvät hänen kutsuvaan takapuoleensa. Tyypit saavat vuoron kumartua, palja reikiä täytetään heidän ohjaajansa vaikuttavalla jäsenellä. Huippu tulee, kun opettaja on polvillaan saa kuuman lastin innokkaaseen suuhunsa.