Leo und Jax, zwei Amateur-Hengsts, besuchen ihren Tutor nach dem Unterricht. Sie sind nicht für Hausaufgaben da, sondern um sich einer heißen Session mit ihrem scharfen Lehrer hinzugeben. Die Aktion beginnt damit, dass die Hottie auf die Knie fällt und gierig einen der Männer in den Mund nimmt Der andere Bursche folgt dem Anzug und ihre Zungen tanzen in einer verlockenden Darstellung. Der Lehrer besteigt dann einen der Burschen, ihr enges Loch verschlingt seinen dicken Schaft. Dann wechselt sie zu dem anderen Kerl und ihr Körper bewegt sich rhythmisch, während sie ihn reitet. Die Jungs wechseln sich ab, um sie von hinten zu ficken, ihre pochenden Schwänze tauchen in sie ein. Der Typ lädt ab, um ihre beeindruckenden Löcher zu füllen, während der Lehrer eif abwechselt und ihre heiße Ladung in ihrem Mund empfängt.