Efter en typisk dag på skolen beslutter en fyr og hans indiske ven sig for at tage over til indianernes sted for noget kvalitetshængningstid. Da de slapper af foran tv'et, slutter den indiske hotte kæreste sig til og viser sin store røv, som fyren ikke kan lade være med at ogle på. I løbet af få sekunder, hun på knæ, giver ham et forbløffende blowjob, der efterlader ham målløs. Tingene tager en vild drejning, når den indiske kæreste tilbyder sin røv op til en varm og varm røvfuld. Fyren, som den heldige bastard han er, dykker lige ind og knepper hendes stramme røv med vild overgivelse. Indianeren, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til og skiftes til at bore den saftige røv. Seancen slutter med et varmt og sjusket blowjob, hvilket efterlader fyren helt tilfreds. Indianerkæresten med sin monsterpik tager sig af forretningen og efterlader fyren i en tilstand af lykke. Denne efter-skole hookup er en vild tur med røvfucking, blowjobs og analsex, der vil efterlade dig forpustet.