Tre vellystige vixens med naturlige bryster hoppende i kor rider på en velbegavet sort stud på skift. Blondinen, brunetten og biseksuelle skiftes til at ride hans massive lem, deres rigelige røve klapper mod hans lår i en rytmisk dans af nydelse. Deres ekstase-støn giver genlyd i rummet, mens de hopper, deres hævede fisser bliver fyldt til randen. Den brunette bombe starter med et forbløffende blowjob, hendes læber viklet omkring hans tykke skaft, mens de to andre skønheder ser på, og deres fingre udforsker deres egne dunkende lyster. Den sorte buk tager derefter sin tur, hans fede pik finder et hjem i blondinernes ivrige mund. Handlingen intensiveres, da en af babes bliver bøjet over, hendes stramme hul invaderet af den sorte tyrs kolossale pik. Denne britiske biseksuelle trekant er en fest for sanserne, et testamente til skønheden ved store bryster og større pikke.