I en voksenskole er disiplin streng og uventet, to blonde elever befinner seg i varetekt. Deres strenge lærer, en eldre mann, er ikke bare streng med reglene, men har også et skjult ønske om de unge damene. Han kaller dem til kontoret sitt, tilsynelatende for en streng pratende, men hemmelig, han har andre planer. Mens samtalen varmes opp, vandrer lærerens øyne til jentenes stramme gensere. Han er en fan av øyebriller og synet av deres blonde hår og briller sender ham inn i en frenesi. En av jentene, som fornemmer hans opphisselse, bestemmer seg for å ta saken i egne hender, bokstavelig talt. Hun strekker seg etter skrittet hans, åpner glidelåsen i buksene og begynner å stryke over det harde skaftet hans. Den andre jenta blir med på å skape en varm handjob-økt som lar læreren stønne av nytelse. Scenen avsluttes med en tilfredsstillende cumshot, og etterlater jentene smilende og læreren andpusten.