En blond MILF med en vild sida finner sig själv sugen på mer spänning i sitt sexliv. Hon har alltid varit ett fan av svarta män, deras styrka och virilitet, men hon tog det aldrig till nästa nivå. När hon upptäcker en snygg svart kille på en bar kan hon inte motstå lusten att göra ett drag. Hon bjuder tillbaka honom till sin plats, i hopp om att utforska sina fantasier. Så fort de är ensamma, knäpper hon upp hans byxor, avslöjar en tjock, svart kuk. Hennes ögon vidgas i förväntan när hon tar den i munnen, ivrigt suger och slickar. Hon smakar aldrig på något liknande innan, och hon älskar varje sekund av det. Hon turas om att ge honom ett handjobb och en avsugning, och ser till att visa upp sina färdigheter. När hon är på väg att komma öppnar hon munnen, redo att ta emot hans sats. Hon sväljer varje droppe, och lämnar honom helt nöjd. Detta markerar starten på hennes nyfunna kärlek till interracial sex.