En blond MILF med en vill side finner seg selv i å ha lyst på mer spenning i sexlivet. Hun har alltid vært en fan av svarte menn, deres styrke og virilitet, men hun tok det aldri til neste nivå. Når hun får øye på en kjekk svart fyr på en bar, kan hun ikke motstå trangen til å gjøre et trekk. Hun inviterer ham tilbake til stedet og håper å utforske fantasiene sine. Så snart de er alene, åpner hun glidelåsen i buksene hans, og avslører en tykk, svart kuk. Øynene hennes blir store i forventning når hun tar den i munnen, ivrig suger og slikker. Hun smakte aldri noe lignende før, og hun elsker hvert sekund av det. Hun bytter på å gi ham en håndjobb og en blowjob, og sørger for å vise frem ferdighetene sine. Når han kommer, åpner hun munnen, klar til å motta lasten hans. Hun svelger hver dråpe, og etterlater ham fullt fornøyd. Dette markerer starten på hennes nyvunne kjærlighet til interracial sex.