En blond MILF med en vild side finder sig selv i at hige efter mere spænding i sit sexliv. Hun har altid været en fan af sorte mænd, deres styrke og virilitet, men hun tog det aldrig til næste niveau. Når hun får øje på en smuk sort fyr på en bar, kan hun ikke modstå trangen til at gøre et træk. Hun inviterer ham tilbage til sit sted i håb om at udforske sine fantasier. Så snart de er alene, åbner hun lynlåsen i hans bukser og afslører en tyk, sort pik. Hendes øjne bliver store i forventning, da hun tager den i munden, ivrigt sutter og slikker. Hun smager aldrig noget lignende før, og hun elsker hvert sekund af det. Hun skiftes til at give ham et håndjob og et blowjob, og sørger for at vise sine færdigheder. Da han er ved at komme, åbner hun munden, klar til at modtage hans ladning. Hun sluger hver dråbe og efterlader ham fuldt tilfreds. Dette markerer starten på hendes nyfundne kærlighed til interracial sex.