Serina, čarodějka s exotickým pôvabom, sa venuje umeniu milovania s obdareným pánom, jej milencom. Z jej podmanivej postavy, pripomínajúcej animovanú krásu, vyžaruje magnetický šarm, ktorému sa nedá odolať. Zručne napodobňuje príťažlivosť zmyselnej líšky, každý jej pohyb je svedectvom jej odbornosti v oblasti rozkoše. Ako kamera zachytáva každé jej zmyselné gesto, jej milenec sa dychtivo oddáva sladkej chuti jej zvodných gulí. Potom vnára svoj kolosálny driek do jej dychtivého zadného vchodu a zapáli medzi nimi ohnivú vášeň. Intenzita ich telesného tanca sa stupňuje, ich telá sú prepletené do symfónie rozkoše.