Megan Marx, en fantastisk brunette med forlokkende kurver, er ivrig etter å dele sine saftige eiendeler med verden. Hennes store barm og vellystige derriere er intet mindre enn fantastisk, noe som gjør henne til den perfekte kandidaten for en pageant av ren sensualitet. Charly Summer, en annen skjønnhet, er mer enn villig til å hengi seg til en så fristende visning. Handlingen starter med at Megans store barm blir kjært kjærlig, og tenner en brennende lidenskap mellom de to. Ved å gripe muligheten tar Charly ivrig Megans store, herdede kuk inn i munnen hennes, og viser frem sin ekspertise i deepthroating Scenen er satt for et lidenskapelig møte, med Megan liggende på magen og presentere sin faste bakdel til Charly. Den brunette skjønnheten kaster ikke bort tid på å kaste ansiktet mellom de myke foldene i Megans intime område, og nyter hvert øyeblikk. Handlingen intensiveres når Megan monterer Charlys imponerende lem, rir cowgirl-stil, hennes rikelig barm spretter for hvert støt. Klimaks av dette erotiske skuespillet ser Charlys varme lepper levere en tilfredsstillende post-coital godbit, og etterlater begge skjønnhetene grundig fornøyde.