Nære venner har altid været åbne om deres seksuelle lyster, men de tager det aldrig til næste niveau. En dag beslutter de sig for at udforske deres vildeste fantasier og flytte deres grænser. De starter med at tale om deres dybeste ønsker og fantasier, hvilket fører til et varmt møde. Den brunette skønhed, en caribisk bombe, har altid været fascineret af analleg. Hun er ivrig efter at prøve det med sin bedste ven, en pirrende colombianer med en rund røv. Interviewet bliver til en varm casting-session, da de stripper ned og går i gang. Brunetten tager føringen, driller og glæder sine venners stramme røv.. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn og suk fylder rummet. Men efterhånden som tingene bliver mere intense, indser de, at de måske går over en grænse, de ikke kan komme tilbage fra. De skilles og efterlader døren åben for flere eventyr.