Den förföriska Maggie Green och den lockande Harmonie Marquiss, två fantastiska skönheter med en brinnande önskan om njutning, bestämmer sig för att besöka en gift man. Deras plan? Att locka honom bort från sin fru och in i deras oemotståndliga omfamning. Vid ankomsten till hans boning, slösar den blonda bomben och den svarta vixen ingen tid på att komma igång. Den gifta mannen, oförmögen att motstå deras lockelse, befinner sig i ett hett möte med de två frestarna. Den brunetttrollerskan tar ansvar, tar av sig toppen för att avslöja sitt stora sköte, medan den andra fängslande kvinnan ivrigt väntar på sin tur Den gifta mannen, oförmögen att motstå synen, hänger sig åt njutningen av att smaka på de mörkhåriga skönheternas läckra bröst. Värmen stiger när barnvakten, Maggie Green, går ner på knä för att utföra en utsökt akt på mannens bultande lem. Scenen intensifieras när kvinnorna turas om att rida honom i en vild cowgirl-session, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Klimax av deras erotiska möte ser den gifta mannen tillfredsställa båda kvinnorna samtidigt, vilket lämnar dem båda grundligt nöjda.