Sekumpulan gadis transgender mengadakan pesta kolam renang yang liar, bergilir-gilir menunggang batang besar masing-masing dalam gaya cowgirl. Aksi ini bermula dengan naik kuda panas ketika shemale yang menakjubkan mengambil batang besar ke dalam mulutnya sebelum mendapat pantatnya dipenuhi dengan batang monster. Taman permainan di tepi kolam renang menjadi panas apabila gadis-gadis itu bergilir menghisap dan menunggang batang besar satu sama lain, badan mereka berkilauan di bawah sinar matahari. Aksi itu tidak berhenti di situ, ketika gadis-gair itu terlibat dalam seks tanpa kondomin, merintih dengan adegan panas di tepi kolam sebelum mencapai klimaks, berakhir dengan gadis-gatal yang tidak pernah puas.