En gruppe transkønnede babes arrangerer en poolfest og starter med en varm cowgirl-tur, hvor en fantastisk shemale tager en stor pik i munden, før hun får sin røv fyldt med en monsterpik. Legepladsen ved poolen varmes op, da pigerne skiftes til at sutte og ride hinandens enorme pikke, deres kroppe glimter i solen. Handlingen stopper ikke der, da pigerne engagerer sig i intens barback-fucking, deres støn giver genlyd i luften. Festen når sit klimaks med en uforglemmelig røvfucking-scene, der efterlader pigerne forpustede og tilfredse. Dette er bare en poolfest, det er et fuld-on orgie af den hotteste transseksuelle handling, du nogensinde har set. Så dyk ind og nyd turen.