Den forlokkende Krissy Lynns, en lummer MILF med en hang til det forbudte, finder sig uimodståeligt draget til den unge og ivrige Ricky, en spansk dreng, der er fyldt med liderlighed. Deres kemi er elektrisk, og antænder en brændende lidenskab, der overskrider alder og samfundsmæssige normer. Ricky , en forførelsesmester, fjerner dygtigt Krissys lingeri og afslører hendes lækre, modne form. Hans hænder udforsker hendes vellystige kurver, og sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hende. Da rummet fyldes med deres støn af ekstase, tager Ricky hende til nye højder af nydelse og hans dygtige mund gør underværker på hende. Deres møde bliver til et sensuelt skue, hvor Rickys kæreste leverer et voyeuristisk element til deres tryst. Højdepunktet af deres ulovlige affære ser Krissy som kyndigt glæder Ricky, hendes læber omslutter hans dunkende lem. Synet af hendes henrykte fisse, der glinser af deres fælles lidenskab, er et vidnesbyrd om deres uudslukkelige begær. Deres møde ender med en spektakulær eksplosion af nydelse, der efterlader dem begge fuldt ud tilfredse.