Tommy, mišičast frajer, zbere svoje enako strgane prijatelje za divje srečanje na prostem. Akcija se začne s Vročo seanso ena na ena med Tommyjem in njegovim prijateljem, njuni mišičasti telesi pa se lesketata na soncu. Prijatelj vneto razveseli Tommyja z globokim, strastnim fafanjem, ki postavi oder za cvrčeče analno srečanje. Tommy se vzajemno loti s strokovnim prstovanjem svoje prijateljice ozke luknje, ki jo pripravi na intenzivno fukanje. Kamera ujame vsako podrobnost njunega strastnega srečanja, od bližnjega posnetka Tommyjevih mišičastih rok, ki raziskujejo njegovo prijateljevo rit do širokokotnih posnetkov njunih teles, prepletenih na palubi čolnov. Prijatelji stokajo od užitka, ki odmevajo po zraku in zrcalijo Tommyjevo hropenje po zadovoljstvu.Ko narašča vročina, se zabava pridruži še več prijateljev, ki intimni duo spremenijo v divjo gejevsko skupinsko orgijo. Čoln postane igrišče za njihove mesene želje, z mišičastimi telesi, ki se drgnejo drug ob drugega, raziskujejo roke in stokajo, ki napolnijo zrak. Prizor kulminira v osupljivem prikazu medsebojnega samozadovoljevanja, gledalce pustijo brez sape in hrepenijo po več.