I dette hotte lesbiske møde finder to rygende varme babes, Jenny Hendrix og hendes lune følgesvend, sig i en ophedet udveksling af nydelse. Scenen begynder med den blonde fristerinde, Jenny, fanget i at puste på en cigaret, hvilket fører til en streng irettesættelse fra sin brunette partner. Langt fra at være en opgave, tager denne straf en erotisk drejning, da den brunette skønhed bruger det som en mulighed for at udforske Jennys lækre bytte. Den brunette, prydet med en strapon, driller Jennyss stramme røv med tungen, før hun kaster sit dunkende lem dybt inde. Jenny gengælder ved ivrigt at sutte på straponen, hendes læber glider op og ned langs fallosen. Brunetten tager derefter kontrollen og kører sin strapon ind i Jennys røv med vild opgivelse. Intensiteten af deres lidenskab er til at tage og føle på, når de engagerer sig i en rytmisk dans af nydelse, deres kroppe flettet ind i en sensuel omfavnelse. Dette møde er et vidnesbyrd om skønheden i kvindelig lyst, en dans af nydelse og straf, der intet overlader til fantasien.