To smukke lesbiske begiver sig ud på en sensuel udforskning, hvor den ene, en fantastisk teenager, inviterer sin kæreste over til noget hot leg. Handlingen starter med, at de to skønheder lidenskabeligt kysser på sofaen, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Men den virkelige spænding begynder, når de vover sig ind i deres legetøjskasse. De afslører en fristende strapon, som de ivrigt skiftes til at bære. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i intens strapon-leg, deres støn giver genlyd gennem rummet. Pumaen tager ansvaret og guider sin yngre partner gennem nydelsens rytme. Deres kroppe flettes ind i en dans af lyst, deres tunger arbejder sammen for at bringe hinanden til randen af ekstase. Dette er en lesbisk fantasi, der kommer til live, et testamente til styrken af kvindelig intimitet. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse varme lesbiske tage dig med på en vild tur.