En lummer ældre kvinde, en mexicansk tryllekunstner, higer efter lidenskab og lyster. Hendes iver forbliver uformindsket, brændende heftigt i hende. Hun længes efter smagen af en mands kærlighed, en længsel, der går ud over hendes år. Hendes nabo, en mand med styrke og virilitet, er godt klar over hendes kødelige trang. Han observerede hende på lang afstand, hendes sult gav næring til hans eget begær. Da muligheden endelig opstår, griber de øjeblikket. Den gamle kvinde, en sirene i sin bedste alder, tilbyder sin krop til den ivrige nabo. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i hendes hjems hellighed, en dans af lyst og liderlighed. Den gamle kvinde, der uundskyldende er seksuel, overgiver sig til hendes lyster, omfavner den nydelse, som den unge mand bringer. Deres elskov, intens og rå, er et vidnesbyrd om deres umættelige lyster.