Soparna ebenovinasta lisica, željna divjega trojčka, zvabi dva mišičasta žrebca v svoj brlog.Eden od njiju, spreten kurac, se potopi v globine njene pičke, medtem ko njen partner nestrpno pričakuje njegovo vrsto.Brhka lepotička, pa požira njegovega tiča, uživa v vsakem okusu, preden preklopi na drugega žrebčka, željno sesa in liže njegovo moškost.Končno se skloni, predstavi svojo vabljivo zadaj čakajočima žrebcema.Eden jo vzame od zadaj, jo neusmiljeno fuka, drugi pa je deležen okusnega fafanja.Akcija se stopnjuje, ko jo izmenično fukata, njuni telesi se gibljeta v ritmu, njuno stokanje polni sobo. Ebenovinasta lepotica se nato nasadi na enega od čepkov, ga močno zajaha, preden razkorači drugega, njena mokra muca pa drsi gor in dol po njegovem steblu. Vrhunec pride, ko oba spustita svoje tovore v njej, jo popolnoma napolnita. Rjavolaska lepotica nato sedi na enem od čepkih, ga razkoračuje iz oči v oči, ko drugi spusti svoj tovor nanjo in ustvari spektakel, poln sperme.