I Brazzers rike är Lulu Chu och Zac inställda på att leverera en föreställning som kommer att lämna dig andfådd. Lulu, en yppig vixen med en saftig, orakad skatt, är ivrig att dyrkas. Zac, en erfaren aficionado, dyker i, överdådig uppmärksamhet på hennes otämjda buske, hans tunga dansar över hennes känsliga hud. Lulu återgäldar, och tillfredsställer Zac med sina skickliga muntliga tekniker. Scenen är inställd på en vild åktur när Lulu intar doggypositionen, hennes rikliga tillgångar gungar för varje stöt. Zac dyker in i henne, hans passion speglas i hennes stön av extas. Men den köttsliga karnevalen är långt ifrån över. Lulu bestiger sedan Zac, hennes stora sköte studsar när hon rider honom i cowgirl. Klimax kommer när Zac tar Lulu i stående position, hans glöd kulminerar i en het sats som Lulu ivrigt tar emot med sin öppna mun. Denna hardcore träff är ett bevis på kärlekskonsten, en dans av lust som inte lämnar någon outforskad fantasi outforskad.