En ung amerikansk underviser guider en arabisk skønhed i kærlighedens kunst i en afsondret fransk villa. Lærerens kamera fanger hvert intimt øjeblik fra et førstepersonsperspektiv. Den tilslørede kvinde, en fantastisk araber, venter ivrigt på sin lektion, hendes øjne fyldt med nysgerrighed og begær. Læreren, en europæisk hunk, spilder ingen tid på at indvie klassen, hans dygtige hænder udforsker hendes petite krop. Araberpigen gengælder med inderlighed og viser sin ekspertise inden for mundtlig nydelse. Læreren bliver overrasket over hendes færdighed, hans ophidselse forstærket af hendes slør, et symbol på mystik og tiltrækning. Lektionen eskalerer til et lidenskabeligt møde, hvor lærernes kamera fanger hver detalje af deres ophedede udveksling. Denne scene tilbyder en unik blanding af kulturel udveksling og seksuel udforskning, sikker på at efterlade seerne fanget og længes efter mere.