Два млада геј мушкарца истражују своју сексуалност на нудистичкој забави, обучени у разиграну и кокетну одећу која мало оставља машти. Почињу тако што истражују тела једно другог рукама и устима, прелазе језицима преко облина и стењу од задовољства. Како се осећају угодније једни с другима, прелазе на интензивну аналну игру, наизменично уживајући једни друге прстима и играчкама. Један од дечака је посебно вешт у давању пушења, користећи усне и језик да доведе свог партнера до ивице оргазма пре него што је коначно подлегао интензивним сензацијама. Ово је обавезно видети за свакога ко ко воли да гледа врућу, страствену геј порнографију између два прелепа младића.