To bedste venner med naturlige bryster søger en mand for at tilfredsstille deres ønsker. Træneren indleder en varm trekant med træneren, mens hendes blonde følgesvend venter spændt på hendes tur. Brunetten sluger ivrigt sin manddom, før han monterer ham i cowgirl-stilling. Træneren giver dem begge en vild tur og knepper dem bagfra, mens hans stærke hænder udforsker hver kurve. Synet af brunetternes glinsende fisse, der bliver henrykt, er nok til at sende enhver mand i en frenesi. Treneren tømmer langt fra færdig en varm ladning på brunetternes ansigt og markerer afslutningen på deres vilde tur.