Lacey Starrs, en moden kvinde, der søger lægehjælp, befinder sig i en omsorgsfuld læges dygtige hænder. Mens han passer på hendes behov, kan han ikke lade være med at blive betaget af hendes lokke. Hans professionalisme vakler, da han hengiver sig til et forbudt ønske, hans fingre udforsker hendes følsomme områder. Laceys, en vellystig skønhed, gengælder hans tilnærmelser, hendes tunge sporer hans dunkende lem. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed og begær, da den gode læge vender tilbage tjenesten, hans mund udforsker hendes mest intime områder. Mødet bliver en erotisk dans, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn ekko gennem de tomme hospitalshaller. Lacey, en erfaren forførerinde, behager dygtigt lægen med sine orale talenter, før hun lader ham trænge ind i hendes modne, ivrige fisse. Deres interracial møde er et vidnesbyrd om begærets magt, der overskrider alle grænser.