To amerikanske teenagevenner flytter grænserne for deres venskab og udforsker dybet af deres ønsker. Handlingen starter med Carolina Sweets, der ivrigt deler en pik med sin ven. Scenen udspiller sig med en lidenskabelig udveksling af mundtlig nydelse, mens de skiftes til at sluge hver en tomme af det hårde skaft, deres tunger danser i perfekt harmoni. Spændingen bygger sig op, mens de skifter mellem hinanden, og deres støn af nydelse ekko i rummet. Deres fælles oplevelse bliver en tabubelagt virkelighed, da en af dem afslører hendes forhold til de andre stedbror og tilføjer et pirrende twist til deres forbudte møde. Som varmen stiger, glider deres hæmninger væk og efterlader kun rå lidenskab og uudslukkelig liderlighed. Dette er en fortælling om venskab, familie og det forbudte, hvor grænser sløres og lyster bringes til live.