En fantastisk smuk kvinde med saftige kurver og en fængslende tiltrækning søger at dele et intimt øjeblik med sin partner i denne fristende fuldlængde feature. Hendes far griber dog ind, hvilket får forføreren til at trække sig tilbage til sit værelse og lade faderen og hans ledsager være alene. Faren, der ikke kan modstå den smukke kvindes tiltrækning, indleder et lidenskabeligt møde med hende. Mens kameraet fanger hver intim detalje, udfolder scenen sig i en række intense og sensuelle stillinger, der viser kvindens rigelige barm og hendes partners imponerende manddom. Faderen, en erfaren elsker, udforsker dygtigt hendes krop, mens hun ivrigt gengælder hans tilnærmelser. Rummet genlyder af deres støn af nydelse, mens de hengiver sig til et vildt og uhæmmet møde. Klimakset af deres lidenskab er fanget i fantastiske nærbilleder, der ikke overlader noget til fantasien. Dette erotiske møde mellem en far og hans elsker bliver til et lidenskabeligt møde, hvilket efterlader seeren længselsfuld efter mere.