Стидљиви младић једва стар проналази се у узбудљивом свету геј групног сусрета. Узбуђење се гради док се окупљају напољу, а хладан ноћни ваздух четка њихову голу кожу. Један од комада, Латино са монструозним китом, преузима вођство, његов дебели члан који захтева пажњу. Младић, жељан да угоди, клечи, усне обавијају око осовине. Група гледа, њихово узбуђење опипљиво. Један од њих користи, уста прождиру чврсто дупе другог учесника. Акција се интензивира док се младић сагиње, његова рупа је испуњена масивним латино китом. Група наставља њихов страствени сусрет, њихови јауци одјекују кроз ноћ, њихове жеље су неутаживе. Маскирани комади се смењују, њихови пулсирајући пенис проналазе домове у устима и рупама, оргија на отвореном достиже врхунац.