Plachý mladý muž, sotva starý sa ocitá v napínavom svete stretnutia gay skupiny. Vzrušenie narastá, keď sa zhromažďujú vonku, chladný nočný vzduch sa im otriasa o holú pokožku. Jeden z fešákov, Latino s monštróznym vtákom, preberá vedenie, jeho hrubý úd sa dožaduje pozornosti. Mladý muž, dychtivý potešiť, kľačí, jeho pery sa ovíjajú okolo hriadeľa. Skupina pozerá, ich vzrušenie je hmatateľné. Jeden využíva, jeho ústa hltajú pevný zadok iného účastníka. Akcia sa zintenzívňuje, keď je mladý muž ohnutý, jeho diera vyplnená mohutným latino kohútom. Skupina pokračuje vo svojom vášnivom stretnutí, ich stonanie sa rozlieha nocou, ich túžby sú neuhasiteľné. Maskovaní fešáci sa striedajú, ich pulzujúce vtáky si hľadajú domovy v ústach a dierkach, vonkajšie orgie dosahujú vrchol.