Een verlegen jongeman, nauwelijks oud, bevindt zich in de opwindende wereld van een gay groepsontmoeting. De opwinding neemt toe terwijl ze zich buiten verzamelen, de koele lucht die tegen hun blote huid strijkt. Een van de hunks, een Latino met een monsterlul, neemt het voortouw, zijn dikke lid eist aandacht. De jongeman, die graag wil behagen, knielt neer, zijn lippen wikkelen zich om de schacht. De groep kijkt toe, hun opwinding voelbaar. Een van hen maakt gebruik, zijn mond verslindt de stevige kont van een andere deelnemer. De actie wordt intenser als de jonge man gebogen over zijn gaatje wordt gebogen, gevuld door de enorme Latino lul. De groep gaat door met hun passievolle ontmoeting, hun verlangen galmt door de nacht, kreunt door hun kloppende nachten, vinden de maskers in hun klokken, bereiken de monden van hun huizen of gaten in de buitenlucht.