En sjenert ung mann, knapt voksen, befinner seg i en spennende verden av et homofilt gruppemøte. Spenningen bygger seg opp mens de samles utendørs, den kjølige nattluften børster mot deres nakne hud. En av hunkene, en latino med en monsterkuk, tar ledelsen, hans tykke lem krever oppmerksomhet. Den unge mannen, ivrig etter å behage, kneler ned, leppene hans omslutter skaftet. Gruppen ser på, deres spenning er til å ta og føle på. En av dem utnytter, munnen hans sluker den faste rumpa til en annen deltaker. Handlingen intensiveres når den unge mannen bøyer seg over, hullet hans fylles av den massive latinopikken. Gruppen fortsetter sitt lidenskapelige møte, stønnene deres ekko gjennom natten, lystene deres uslukkelige. De maskerte hunkene bytter på, de bankende pikkene finner hjem i munner og hull, utendørsorgien når sitt klimaks.