En genert ung mand, knap myndig, befinder sig i den spændende verden af et bøssegruppemøde. Spændingen bygger sig op, mens de samles udendørs, den kølige natteluft børster mod deres bare hud. En af hunkene, en latino med monsterpik, tager føringen, hans tykke lem kræver opmærksomhed. Den unge mand, ivrig efter at behage, knæler ned, hans læber omslutter skaftet. Gruppen ser på, deres begejstring kan mærkes. En af dem udnytter, hans mund sluger en anden deltagers faste røv. Handlingen intensiveres, da den unge mand er bøjet over, hans hul fyldt af den massive latino-pik. Gruppen fortsætter deres lidenskabelige møde, deres støn ekko gennem natten, deres lyster uslukkelige. De maskerede hunks skiftes, deres dunkende pikke finder hjem i munde og huller, udendørs orgiet når sit klimaks.