Срамежлив млад мъж, едва навършил възраст, се озовава във вълнуващия свят на гей групова среща. Възбудата се натрупва, докато се събират на открито, хладният нощен въздух се докосва до голата им кожа. Един от парчетата, латино с чудовищен член, поема инициативата, дебелият му член изисква внимание. Младият мъж, нетърпелив да се хареса, коленичи, устните му обгръщат ствола. Групата гледа, възбудата им се осезаема. Един от тях се възползва, устата му поглъща стегнатото дупе на друг участник. Действието се засилва, когато младежът е наведен, дупката му е запълнена от масивния латински член. Групата продължава страстната си среща, стоновете им отекват през нощта, желанията им неугасими. Маскираните парчета се редуват, пулсиращите им курове намират домове в устата и дупките, достигат до оргазъм или клизма.