Som den karismatiske blekket, Johnny Tattoo, kommer tilbake fra et kort ærend, snubler han over sine romkamerater fristende tryst med den uimotståelige Fiona Frost. Rommet er flammende av begjær da Nickys oppmerksomhet utelukkende er fokusert på den forlokkende vixen, uvitende om Johnnys tilstedeværelse. Fiona, en ekte fristerinne, er helt naken, hennes rikelige eiendeler på full skjerm, mens Nicky overdøver henne med sine eksperthender og munn. Urolig av dette uventede avbruddet, skjuler Nicky forhastet Fiona , men Johnnyss nysgjerrighet får det beste av ham. Han lengter etter å være vitne til det hete møtet som utspiller seg. Nicky forplikter seg, griper muligheten til å gi et førstehånds syn på det erotiske skuespillet. Johnny er vitne til Fionas umettelige appetitt på nytelse mens hun dyktig betjener Nicky, hennes lepper og hender som jobber i perfekt harmoni. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj og fordyper seeren i den rå, ufiltrerte lidenskapen i scenen. Denne amerikanske voksenfilmen tilbyr en fristende blanding av POV, oralsex og intime møter, og etterlater ingen stein usnudd i sin søken etter å levere ren, uforfalsket nytelse.