Da den karismatiske blækker, Johnny Tattoo, vender tilbage fra et kort ærinde, snubler han over sine værelseskammerater pirrende tryst med den uimodståelige Fiona Frost. Rummet er i brand af begær, da Nickys opmærksomhed udelukkende er fokuseret på den forlokkende vixen, uvidende om Johnnys tilstedeværelse. Fiona, en sand fristerinde, er helt bar, hendes rigelige aktiver vises fuldt ud, mens Nicky overdænger hende med sine eksperthænder og mund. Utilfreds med denne uventede afbrydelse, skjuler Nicky hastigt Fiona, men Johnnyss nysgerrighed får det bedste af ham. Han længes efter at overvære det ophedede møde, der udfolder sig. Nicky forpligter sig, og griber muligheden for at give et førstehåndsindtryk af det erotiske skuespil. Johnny er vidne til Fionas umættelige appetit på nydelse, mens hun dygtigt servicerer Nicky, hendes læber og hænder, der arbejder i perfekt harmoni. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje og fordyber seeren i scenens rå, ufiltrerede passion. Denne amerikanske voksenfilm tilbyder en fristende blanding af POV, oralsex og intime møder, og efterlader ingen sten uforfalsket i sin søgen efter at levere ren, uforfalsket nydelse.