Den betagende Nelly Kents har længtes efter en forbløffende trekant i, hvad der virker som en evighed. Hendes længsel efter et sådant møde er så intens, at det kan mærkes. Da muligheden endelig opstår, griber hun det med uhæmmet entusiasme og falder på knæ for at levere en udsøgt præstation, der efterlader den heldige fyr helt tryllebundet. For at ophøje oplevelsen byder hun ivrigt en medentusiast velkommen til at deltage i handlingen. Scenen er sat til et sydende trevejs møde, hvor begge mænd nyder hvert øjeblik. Hun skifter mellem at ride en af dem cowgirl stil, mens den anden tager hende bagfra, og skaber et skue, der ikke er andet end hypnotiserende.Intensiteten eskalerer, da hun bøjer sig forover, klar til at blive penetreret ubønhørligt bagfra. Kameraet fanger hvert spændende sekund, og sikrer, at ingen detaljer går ubemærket hen. Klimakset kommer i form af en dobbelt indgang, og efterlader hende fuldstændig tilfredsstillet, og mændene grundigt tømt. Dette er et gruppemøde, der vil blive ætset ind i alles hukommelse i meget lang tid.