Den pirrende Emma, ikke din gennemsnitlige datter, lokker sin stedfar til gæsteværelset under dække af et brudt lys. Det næste der udfolder sig er en varm forførelses-opvisning, da hun slipper sine frække patter løs og begynder at glæde sig selv. Hendes stedfar, der ikke kan modstå lokket, slutter sig til, hans store lem pulserer af forventning. Han plejer dygtigt hende, hans fingre udforsker kyndigt hendes glatte, hårløse skat. Efter en pirrende tease kaster han sig ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytme i missionærstillingen. Kameraet fanger hver eneste detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber beskueren i det intime møde. Da deres passion når sit højdepunkt, slipper han sin ladning inde i hende og markerer afslutningen på deres hemmelige møde.