Larry er en fyr, der ved, hvordan han skal håndtere sin forretning, når det kommer til nydelse. Han handler om røven og han er ikke bange for at vise det. Hans ven, Bunda, er mere end villig til at forpligte ham. Larry starter med at give Bunda et intenst blowjob, hans tunge danser over hovedet på Bundas pik, gør ham vild af lyst. Men Larry er ikke færdig der. Han trækker sig tilbage og afslører et kæmpe cumshot i hans ansigt. Bunda er imponeret, men han fik mere i vente. Han vender Larry om og begynder at kneppe hans stramme røv, hans pik glider ind og ud i en rytme, der får Larry til at stønne af nydelse.. Spændingen er for meget for Bunda og han begynder at komme, hans ladning skyder ud over Larrys røv. Men det sjove stopper ikke der. Larry udbryder et højt sprøjt, hans krop kramper i nydelse.