Ariana Grand, en ung og uskyldig skolepige, befinder sig i selskab med sin lærer efter timen. Ivrig efter at bevise sin akademiske dygtighed mødtes hun med en overraskende anmodning - om at demonstrere sine mundtlige færdigheder. Usikker på hvad der forventes, tøver hun, indtil læreren afslører sin imponerende manddom. Overvældet af chok og lyst tager hun ham ivrigt ind i munden, oplever spændingen ved at tilfredsstille en så stor pik. Læreren guider hende hver bevægelse, hans hænder viklet ind i hendes hår, mens han støder ind i hendes ivrige mund. Mens han fortsætter med at kneppe hendes mund, omsluttes hun af bølger af nydelse, hendes krop skælver for hvert stød. Ude af stand til at rumme sin ekstase, kommer hun hårdt, hendes søde fisse trækker sig sammen om pikken invaderer hende. Læreren trækker sig ud og efterlader hende i en tilstand af lykke, hendes ungdommelige uskyld erstattet med en nyfunden passion.