Ariana Grand, en ung och oskyldig skolflicka, befinner sig i sällskap med sin lärare efter lektionen. Ivrig att bevisa sin akademiska skicklighet möttes hon av en överraskande begäran - att visa sina muntliga färdigheter. Osäker på vad som förväntas tvekar hon, tills läraren avslöjar sin imponerande manlighet. Överväldigad av chock och lust tar hon honom ivrigt in i munnen, upplever spänningen av att njuta av en så stor kuk. Läraren styr henne varje rörelse, hans händer inflätade i hennes hår när han fortsätter att knulla hennes mun, hon omsluts av vågor av njutning, hennes kropp darrar för varje stöt. Oförmögen att hålla inne sin extas, kommer hon hårt, hennes söta fitta drar sig samman kring kuken som invaderar henne. Läraren drar sig ur, lämnar henne i ett tillstånd av lycka, hennes ungdomliga oskuld ersatt med en nyfunnen passion.