To fantastiske transseksuelle med store, lækre bryster går sammen for at glæde en heldig mand. Handlingen starter med, at en af de sexede shemales tager kontrollen, hendes eksperthænder arbejder magi på hans dunkende lem, hendes læber og tunge driller ham til randen af ekstase. Men det er bare forretten. Hovedretten kommer i form af den anden shemale, hendes Latina-rødder tilføjer et krydret twist til mødet. Hun tager sin tur, hendes mund og hænder arbejder i tandem for at gøre manden vild. Men morskaben stopper ikke der. Manden får penetreret en af shemales, hans stød møder intet andet end nydelse, da han udforsker dybet af hendes stramme, indbydende omfavnelse. Og lige når du tænker over det, slutter den anden shemale sig til, hendes krop tilbyder et helt nyt niveau af nydelse for manden at udforske. Dette er en shemale-trekant, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.