Mel gresopio, intohimoinen ja aistillinen nainen, löytää itsensä seurassa kaveri naamioitu yksilö. Naamioiden nimettömyys nostaa mysteerin ja juonittelun tunnetta, jättäen heidän identiteettinsä salassa peitettynä. Tämä ei kuitenkaan estä Meliä innokkaasti hemmottelemasta suosikkiharrastustaan - miellyttämään kumppaniaan poikkeuksellisilla suullisilla taidoillaan. Kohtaus avautuu, kun Mel sulavasti poistaa kumppaninsa vaatteet, paljastaen niiden houkuttelevan vartalon, näky, joka lähettää jännittävän syöksyn hänen läpi. Hän sukeltaa innokkaasi, kieli tutkien jokaisen sentin heidän kosteista poimuistaan. Maku, tuoksu, tunne - se kaikki valtaa hänen aistinsa, ruokkii hänen halunsa tutkia lisää. Intensiteetin kasvaessa Mel esittelee sekoitukseen dildon, kumppanin voihkiessa nautinnosta, kun hän taitavasti työstää sitä sisään ja ulos. Kohtaus huipentuu lelun esittelyyn, sen väristykset lähettävät hurmioituneen aallot heidän kehonsa läpi. Naamioitu kohtaaminen päättyy tyydyttävään huipentumaan, jättäen molemmat osallistujat täysin tyytyväisiksi.