In een verouderde, stedelijke omgeving zoekt een zwoele Latina-vrouw een goed bedeelde zwarte man. Ze hunkert naar de smaak van zijn enorme lul en hunkert ernaar de high die daarbij hoort. Na een verleidelijke uitwisseling wordt ze beloond met een tik van de witte, poederachtige goedheid. De zwarte man krijgt in ruil daarvoor een onverzadigbare deepthroat van de getto-schoonheid. Haar vaardigheden zijn echt indrukwekkend, zijn schacht diep in haar keel nemend. Maar het orale genot is slechts het begin. De ebbenhouten stud duwt dan zijn kolossale lid in haar strakke, donkere kont. De intensiteit van de anale palet is smakelijk, hij ramt haar hard. Het climax scène met een hoogtepunt, de negerinische ontmoeting met het meisje, de negroïde negerin en de neger als een rauwe danstimulans, de negers en de negrove negerinen laten zich afpalen en dansen de negerinnen als een ruige negerin.