Denne sydende samling er en vild tur ind i riget af rå, ucensureret passion mellem transseksuelle og deres mandlige modparter. Vidne til den intense forbindelse, da disse shemales med deres lækre, indbydende røve hengiver sig til bareback action med deres velbegavede partnere. Kemien er til at tage og føle på, da disse par låser øjnene, deres ønske er ubestridelig. Handlingen udspiller sig med en række positioner, hver især mere pirrende end den sidste. Fra den blide kunst af røvknepning til hardcore, uden hold-barred knepperi, er hver scene et vidnesbyrd om sexets rå, primale natur. Shemales, med deres store, enorme pikke, tager scenen, deres dunkende medlemmer et vidnesbyrd om deres seksuelle dygtighed. Denne samling er en fest for sanserne, en fejring af skønheden og intensiteten af shemale bareback sex. Det er en verden, hvor grænser skubbes, ønsker opfyldes, og hvert øjeblik er et vidnesbyrd om lidenskabens magt.