En Halloween-sammenkomst bliver til en vild nat, da en lille hvid pige støder på en velbegavet sort mand. Hendes øjne bliver store ved synet af hans massive pik, et syn, der efterlader hende både fascineret og intimideret. Ude af stand til at modstå lokket, falder hun på knæ, ivrig efter at udforske dette nye territorium. Hun tager hans enorme sorte pik i munden, hendes petite læber kan næsten ikke omslutte omkredsen. Synet af denne lille hvide pige, der kæmper for at sutte på en monsterstor sort pik, er et syn at se. Hun er fast besluttet på at erobre denne udfordring, hendes tunge danser rundt om hans pikhoved, hendes hænder arbejder for at stryge længden. Dette er hendes første smag af en stor sort pik og nyder hvert øjeblik. Mens hun fortsætter med at sutte og stryge, vokser hendes ophidselse, og hendes krop reagerer på spændingen ved mødet. Dette er en Halloween fest skal aldrig glemme.