Gør dig klar til et hot møde, da to fantastiske søstre, Alexis Crystal og Nathaly Cherie, beslutter sig for at dele deres kærester i en varm 3-vejs session. Handlingen starter med, at Alexis og Nathaly lidenskabeligt kysser hinanden, og deres tunger flettes ind i en ophedet visning af liderlighed. Mens kameraet zoomer ind, spytter de ivrigt deres rigelige spyt ud, hvilket tilføjer et beskidt twist til scenen. Med vanding i munden er de klar til at byde Raul Costa velkommen ind i deres erotiske cirkel. Handlingen varmes op, da Raul dykker ind, hans mund sluger Alexis lækre bryster, mens Nathaly ivrigt tager ham dybt inde i sig. Rummet fyldes med støn af nydelse, mens de fortsætter deres vilde kulminerer i et betagende klimaks. Men det sjove stopper ikke der. Raul vender derefter sin opmærksomhed mod Alexis, der ivrigt byder sit dunkende lem velkommen. Scenen når sit højdepunkt, da Raul sutter sin ladning over Alexis smukke ansigt, og efterlader søstrene helt tilfredse.