En fantastisk kvinna med vit hud och ett stort barm kryddar upp saker med ett svart par, ivrig att uppleva spänningen i en ménage à trois. Den ebenholtskvinnan är mer än ivrig att dela sin partner med den lockande nykomlingen. Handlingen startar med den vita vixen som låser läpparna med den svarta snyggingen, deras tungor flätas in i en passionerad dans. När värmen stiger avslöjar den svarta bocken sitt kolossala skaft, ivrig att smaka på den krämiga fresterskan. Den vita gudinnan tar ivrigt in sin omkrets i munnen, hennes läppar arbetar magi på hans pulserande lem. Den svarta snyggheten, förhäxad av synen, kan inte motstå och kastar in sin tunga i ebenholtsdamens kärleksnäste. Under tiden fortsätter den vita skönheten att njuta av den svarta bocken med sina muntliga färdigheter. Den svarta damen vänder sedan sin uppmärksamhet mot den vita vixen, och överöser henne med ömma kyssar på hennes vällustiga derriere. Det svarta paret tar sedan över, deras kroppar flätade in i en glödande omfamning, medan den vita skönheten tittar på, hennes egen passion tänds av synen.